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Un matrimonio se traslada a vivir a Tennesee. Al poco de estar allí, ella conoce a un hombre casado y entre ambos comienza una atracción irrefrenable que viven en secreto. Pero un día, el hijo de él los descubre y una serie de acontecimientos acabarán en tragedia.
Partitura menor en la trayectoria del compositor, pero en la que el autor se mantiene fiel a su característico estilo romántico y ambiental. Su tema principal es sencillo y bello, y las músicas dramáticas que aplica para el entorno son dotadas de un tono evocador.
