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Un aventurero llega a una isla del Pacífico sometida al férreo control de un misionero. Allí tiene una hija con una nativa, a la que deja cuando la madre muere. Años después vuelve a por ella, pero esta se ha enamorado de un piloto que combate en la Segunda Guerra Mundial.
Partitura de corte dramático y romántico, con especial atención al tono exótico y étnico, de modo que se contrasta con este lo bucólico e idílico con las turbulencias emocionales de los personajes.
