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En la Alemania nazi, un grupo de jóvenes se las apañan para escuchar música swing, prohibida por el régimen. Pronto, deberán tomar decisiones importantes en sus vidas.
Banda sonora sustentada en su mayor parte por temas de música swing, preexistente, en tanto que la música original del compositor es dramática, de aire germano, con empleo de coros.
