Un agente del FBI es destinado a Sicilia, donde se aloja con su mujer e hija en una casa frente al volcán de Ginostra. Con ellos hospeda a un chico de 11 años, cuya familia ha sido asesinada por la Mafia. Pero hay un secreto oculto.
Un bello pero sencillo vals abre una partitura de tono intimista y evocador, con hermosas melodías dramáticas y ambientales, y en la que se destaca el empleo de una voz soprano.