Western en el que un hombre que vive en México tras haber matado al asesino de su padre, regresa a Estados Unidos para trabajar a las órdenes de un corrupto gobernador, con quien acaba enfrentándose.
Una de las mejores y más significativas contribuciones del compositor al género del western, con una partitura en la que se combinan las melodías influenciadas en el folklore mexicano con otras que son vitalistas y espectaculares, pero dejando mucho espacio para lo dramático y lo romántico. Se acompaña de The King and Four Queens (56).