Ocho días en la vida y costumbres de la mafia de Shanghai durante los años treinta, a partir de la llegada de un joven de provincias, su encuentro con los ambientes más oscuros de la ciudad y su amor por una cabaretera que trabaja para el gángster más importante de la localidad.
Banda sonora que combina música tradicional china con temas de jazz, con los que se hace una ambientación tradicional de los bajos fondos y de la época en la que transcurre la acción. Se incluyen también canciones de cabaret.