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Un maduro boxeador trabaja en un club nocturno. Ya es demasiado viejo para boxear, pero aún así gana la primera pelea que su promotor le consigue para darle una nueva oportunidad. Tras el combate, conoce a un mediocre animador de club y a una mujer que regenta un tiovivo y de la que se enamora.
Banda sonora sustentada en temas ambientales en los que se destaca el empleo de la guitarra y la sonoridad acústica.
