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Durante la guerra de Vietnam, un pinchadiscos de la radio es enviado a Saigón para trabajar en la emisora del ejército norteamericano. Sus comentarios irreverentes, tacos, improperios y sus críticas al vicepresidente le hacen ganarse el aprecio de las tropas.
Banda sonora dramática en la que el compositor empleó parte del material rechazado para 2001: A Space Odyssey (68), y que en el filme quedó algo diluída por la abundante presencia de canciones. Es una obra menor en la trayectoria del compositor, pero cuenta con momentos hermosos y delicados. Se acompaña de Operation Dumbo Drop (95)
