Una adolescente comprende muy pronto que tiene muy poco en común con sus pueblerinos compañeros de instituto. Tiene una aventura con su joven y apuesto profesor, pero enseguida se da cuenta de que se trata de una persona profundamente desequilibrada que vive torturada por su misterioso pasado. Cuando decide romper con él y sustituirlo por un compañero de clase, él intentará sabotear esa nueva relación.
Banda sonora con las canciones del filme. De, entre otros, Ohad Benchetrit (Caroline's Theme), Stars (Caroline's Theme), Bishop Morocco (Last Year's Disco Guitars), Devendra Banhart (Carmensita), Ohad Benchetrit (Pink Flag), Silver Starling (Caught In Your Glow), Lou Reed (Lady Day), Sebadoh (Gimme Indie Rock) o Constantines (Shine A Light).