Tras una operación fallida, un cirujano plástico debe abandonar el país. Instalado en Francia, opera a la hija de la propietaria de un circo, para el que empieza a trabajar a la vez que comienzan a sucederse una serie de crímenes.
Partitura en la que se destacó una exitosa canción pop, que ensombreció, en parte, el trabajo de los compositores, sustentado en música circense con tono muy macabro. Se acompaña de Music to Be Murdered By (07).