Un joven adolescente de color que vive con sus abuelos se queda dormido en la iglesia durante la misa de navidad, donde sueña con una natividad negra.
Banda sonora con canciones. Entre ellas, de Jacob Latimore (Coldest Town), Jennifer Hudson (Test Of Faith), H. Doobie Powell & Gospeldelic Choir (Can't Stop Praising His Name), Tyrese (Sweet Little Jesus Boy), Mary J. Blige & Nas (Rise Up Shepherd & Follow) o Angela Bassett & Forest Whitaker (Jesus Is On The Mainline).