Musical ambientado en el año 216 a. C. Tras haber aniquilado a las legiones romanas, Aníbal camina sobre Roma al frente de su ejército, mientras que en la ciudad, el dictador Quinto Fabio Máximo espera por fin casarse con su prometida desde hace siete años.
Musical a mayor gloria de Esther Williams, con música y canciones románticas. Se incluye, junto a otras bandas sonoras, en Esther Williams Original Soundtracks (00).