Las desdichas de un adinerado joven cuyo rostro ha quedado desfigurado al haber sido víctima de las maquinaciones suicidas de una chica obsesionada con él. Una operación le reconstruye la cara y la vida le vuelve a sonreir... hasta que una noche empieza un mal sueño que se convierte en terrible pesadilla.
La intrincada estructura del guión de este filme hace que la música resulte necesaria no sólo para otorgar el sentido dramático necesario, sino también para cohesionar una historia que es relatada en base a flash-backs, saltos en el espacio y en el tiempo, sueños y confusas realidades.